Jezus is een probleem geworden voor de Romeinen. Met pelgrims die van heinde en verre naar Kafarnaüm komen om Jezus te zien, lopen de spanningen op. Jezus stuurt de twaalf apostelen officieel op een spannende, maar gevaarlijke missie.

Jezus keert terug naar zijn ouderlijk huis voor de grote Joodse nieuwjaarsviering. Zijn jeugdvrienden en familie zijn vol van wat ze allemaal over Jezus hebben gehoord, totdat Hij hun de waarheid vertelt over wie Hij werkelijk is.

Twee aan twee voeren de discipelen Jezus' missie uit om zieken te genezen, demonen uit te drijven en zijn woorden te prediken, maar bij terugkomst worstelen ze met het begrijpen van wat er is gebeurd.

Terwijl de spanningen thuis oplopen, werken Simon en Gaius samen om het waterprobleem in Kafarnaüm op te lossen. Ondertussen zijn Jaïrus en Veronica wanhopig op zoek naar Jezus als enige hoop voor hun crises.

Andreas en Filippus ontdekken dat hun vorige missie heeft geresulteerd in verwoesting en hun terugkeer is vereist. Simon wordt uiteindelijk gedwongen om zijn verleden onder ogen te zien. En twee discipelen van Johannes de Doper komen naar Kafarnaüm met een belangrijke vraag voor Jezus.

Andreas en Filippus keren terug van hun reis met wanhopig nieuws en ze hebben Jezus' hulp nodig om een enorme crisis in de Dekapolis op te lossen. Jezus leidt hen op een reis naar de gevaarlijke regio waar ze van alle kanten tegenstand ondervinden. Ondertussen krijgt Johannes de opdracht om de boze Simon naar Jezus te brengen.

Duizenden arriveren om eerst met Jezus in discussie te gaan, maar vervolgens wordt er geluisterd naar wat Hij predikt. Shmuel en Atticus horen wat er gebeurt en reizen naar de Dekapolis om Jezus op heterdaad te betrappen bij een mogelijke opstand. Ondertussen realiseren de discipelen zich dat ze een grote uitdaging hebben: de duizenden hebben honger, maar er is geen eten.